第1部 ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリー J. Marks / 安田邦彦 編曲 ホワイト・クリスマス I. Berlin / 中川信良 編曲 あわてんぼうのサンタクロース 小林亜星 / 石渡勝 編曲 アメージング・グレース 讃美歌 / 中川信良 編曲 「星空のファンタジー」より
エストレリータ ~ スターダスト ~ ムーン・リバー ~ 見上げてごらん夜の星を中川信良 編曲 第2部 エスパニヤ・カーニ P. M. Narro / 中川信良 編曲 真珠採りのタンゴ G. Bizet / H. Gaze / 中川信良 編曲 ローズ A. McBroom / 武藤理恵 編曲 花祭り E. P. Zaldivar / 平山英三郎 編曲 グリーン・フィールズ T. Gilkyson, R. Dehr, F. Miller / 安田邦彦 編曲 アメリカ民謡集「駅馬車の旅」 中川信良 編曲 アンコール いつか王子様が F. Churchill / 中川信良 編曲