第1部 ジングルベル・ロック J. Beal & J. Boothe / 安田邦彦 編曲 天使のセレナーデ G. Braga / 中川信良 編曲 赤鼻のトナカイ J. Marks / 中川信良 編曲 ブルー・クリスマス B. Hayes & J. Johnson / 中川信良 編曲 アヴェ・ヴェルム・コルプス W. A. Mozart / 中川信良 編曲 3つのクリスマス・キャロル 讃美歌 / 中川信良 編曲 第2部 マンチェスターとリヴァプール A. Popp / 安田邦彦 編曲 エターナリー C. Chaplin / 中川信良 編曲 美女と野獣 A. Menken / 武藤理恵 編曲 チリビリビン A. Pestalozza / 中川信良 編曲 魅惑のワルツ F. D. Marchetti / 中川信良 編曲 イタリア旅情*1 中川信良 編曲 アンコール 星に願いを L. Harline / 中川信良 編曲