第1部郷愁スペイン名曲集 / 中川信良 編曲 学生王子のセレナーデS. Romberg / 中川信良 編曲 ピチカート・ポルカJohann & Josef Strauss / T. Hattori 編曲 アヴェ・ヴェルム・コルプスW. A. Mozart / 中川信良 編曲 メリークリスマス!!三田きよし 編曲 第2部北の国からさだまさし / 中川信良 編曲 黄昏のワルツ加古隆 / 中川信良 編曲 少年時代井上陽水 / 中川信良 編曲 古賀政男ヒットメドレー石渡勝 編曲 ロシア民謡集 ヴォルガは流れる中川信良 編曲 アンコール昴谷村新司 / 中川信良 編曲